根據(jù)越南政府公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年越南接受外商直接投資同比增長9.1%，達(dá)到191億美元，這是越南連續(xù)第六年接受外商直接投資增速創(chuàng)歷史新高。
隨著中國勞工成本的大幅上漲，包括中國公司在內(nèi)的外國公司已經(jīng)開始利用越南廉價(jià)的勞工優(yōu)勢(shì)和具有吸引力的商業(yè)環(huán)境作產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著毛衣戰(zhàn)升級(jí) ，各大廠商對(duì)越南的投資開始加速。數(shù)據(jù)顯示，越南2018年成為亞洲吸引外國直接投資最成功的國家之一，也被部分媒體稱為中美毛衣戰(zhàn)下的最大贏家。
看著一些企業(yè)們紛紛去越南尋找新機(jī)會(huì)，可能很多朋友對(duì)“出海越南”有大概的了解，但還不知道如何去落地。恰好在今年年初，我們芯片超人越南考察團(tuán)已經(jīng)踏上過越南這片土地，從南部到北部，芯片超人越南考察團(tuán)橫跨1800多公里，詳細(xì)考察了越南電子產(chǎn)業(yè)鏈，可查閱《越南電子業(yè)真相》了解。
基于此，5月21日，我們本次的芯片超人課堂特邀前慕尼黑（上海）電子展項(xiàng)目總監(jiān)、芯片超人聯(lián)合創(chuàng)始人Jenny為大家出海越南帶來一些思路。
為什么越來越多代工廠去越南？在越南如何找靠譜工廠？如何找靠譜工業(yè)園區(qū)？……以上問題，Jenny在直播課程中給大家做了解答。
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越南考察團(tuán)由來
談到越南，我們首先說下越南的形勢(shì)，自去年10月份到今年的3月份，中美毛衣戰(zhàn)的形勢(shì)進(jìn)入緊張狀態(tài)，國內(nèi)的一些制造業(yè)企業(yè)開始往國外遷移，越南是電子代加工廠的熱門首選地。有用戶說，芯片超人能不能帶我們?nèi)ピ侥峡匆豢?。所以今?月份過完年，我們帶領(lǐng)首批用戶去了越南考察。
越南回來之后，發(fā)現(xiàn)大家對(duì)越南投資的興趣很濃厚，花姐寫了上文提到的一篇相關(guān)文章《越南電子業(yè)真相》，文章推出去之后，有很多人加過來，他們想了解越南投資建廠的政策法規(guī)等問題。那么我們想，既然大家有需求，我們就進(jìn)一步盡我們所能為大家解答。
由于越南地理位置和歷史的原因，我們將它分為兩部分來介紹：北越和南越，北越是靠近河內(nèi)，南越靠近胡志明市那邊，胡志明市在未被命名為胡志明市之前，叫西貢。西貢最早是被法國人統(tǒng)治了很長一段時(shí)間，上個(gè)世紀(jì)70年代越南又被美國扶持的政權(quán)統(tǒng)治過一段時(shí)間。
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為什么是越南?
第一是地理位置，它處于人們熟知的金三角地區(qū)，與中國的廣西、云南接壤；
第二是政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，越南是一黨專政國家，自1986年開始實(shí)行改革開放，特別是在1995年加入東盟之后，與越來越多的國家建立了外交關(guān)系并有了密切的經(jīng)濟(jì)往來。近年來，越南的GDP增長始終維持在5%-7%；
第三是海岸線長，海運(yùn)發(fā)達(dá)，越南國家領(lǐng)土地形是狹長的”S”型，北部靠近海防的區(qū)域是和中國接壤，中部和老撾接壤，南部接壤柬埔寨，所以越南有綿長的海岸線，一共有49個(gè)大大小小的港口，海運(yùn)非常發(fā)達(dá)；
第四是越南人口較為年輕化，越南目前人口9200多萬，15歲的以上的可用勞動(dòng)力占據(jù)60%；
第五是政策優(yōu)惠，越南的招商引資的政策如果說是拷貝中國不走樣也不為過，外商投資企業(yè)可以享受很多優(yōu)惠政策，比如符合高新科技企業(yè)條件的工廠可以申請(qǐng)“四免九免半”（前四年免稅后五年稅收減半）的優(yōu)惠政策。
越南于2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO），2010年成為東盟輪值主席國，2016年又簽署了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)，所以它和日本、美國、還有東盟很多國家都有友好的關(guān)系，主要往來國家還有美國、韓國、中國、俄羅斯、日本、印度和歐盟等。
越南于1995年和美國建交，2013年和美國建立全面合作關(guān)系，而且今年美方和金正恩會(huì)面選擇在越南會(huì)面，可見越南在老特心里的地位。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年美國是越南最大出口市場(chǎng)，越南對(duì)美國出口額為415億美元，同比增長8%。其他主要出口市場(chǎng)依次為歐盟、中國、東盟和日本。
1973年，越南和日本建交，截至2017年年底，日本企業(yè)對(duì)越南的投資總額超過490億美元，投資總額排名是第二位，而排名第一位是韓國。眾所周知的，在河內(nèi)邊上的北江、北寧工業(yè)園，三星是首批入駐的，同時(shí)陸陸續(xù)續(xù)帶了200余家配套工廠在其工廠周邊入駐。
現(xiàn)代的中越建交在1991年，隨后開始往來，目前中越關(guān)系被認(rèn)為是建交以來最好的時(shí)候。
以上講了一些越南有優(yōu)勢(shì)的一些點(diǎn)，下面談一些不太完善的部分：
整個(gè)越南的治安環(huán)境相對(duì)來說還是比較好的，南越會(huì)稍微亂一點(diǎn)，北越的治安環(huán)境會(huì)相對(duì)好一些，也可能是由于首都河內(nèi)在北越。
在基礎(chǔ)設(shè)施方面，越南也是不太完善，還處于大興修建的階段。高速公路很少，鐵路運(yùn)輸極不發(fā)達(dá)等。
人口素質(zhì)不高，越南也在向中國學(xué)習(xí)實(shí)施義務(wù)教育，但在越南真正拿到大專教育和技術(shù)技能培訓(xùn)的，只占到越南人口的20%。不過一批在三星、日本、新加坡、美國的工廠工作過的工人，他們?cè)诠ぷ魃蠒?huì)很好上手，他們有國際大廠的工作經(jīng)驗(yàn)，被訓(xùn)練的很好用。
越南的配套供應(yīng)鏈相對(duì)比較落后，用于生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備、原材料都是進(jìn)口的。
交易不便。在越南，只能美元和越南盾做匯率兌換，人民幣不能直接兌換越南盾，還有就是越南盾的貶值很嚴(yán)重。
越南政府的行政效率比較低，因?yàn)樗l(fā)展比較慢、服務(wù)意識(shí)弱，和國內(nèi)比起來效率較低。
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越南的產(chǎn)業(yè)分布
越南的重點(diǎn)行業(yè)是這樣的：南越主業(yè)以農(nóng)林漁為主，也有一部分代加工工廠，主要是紡織和服裝，加工制造以北越為主，其次越南比較重要的行業(yè)還有服務(wù)業(yè)(以旅游為主），游客中最多的還是中國的游客居多，綿長的海岸線造就了其獨(dú)特的風(fēng)景。
在汽車產(chǎn)業(yè)，越南有12家本土企業(yè)，100多家外資企業(yè)，主要以整車組裝、汽車零部件和車身的生產(chǎn)制造為主，整體的國產(chǎn)化率不高。中國只有一家汽車企業(yè)投資了越南，它就是越南華眾商用有限公司，是中方獨(dú)資的一家企業(yè)。
電子行業(yè)以三星為主，三星帶來大概200多家協(xié)力廠商，光北寧廠區(qū)就有12萬員工。目前來說，三星是越南經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的外企。國內(nèi)的還有富士康、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、天合太陽能等知名企業(yè)，以佳能為代表的日企也不少，我們上次考察也了解到，日本頭部?jī)杉臆嚻蟮钠渲幸患乙苍谠侥先Φ夭季?，大興土木建造工業(yè)園。除此之外，谷歌和微軟在越南投資布局，集中在胡志明周邊。
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在越工廠經(jīng)營狀況
我們當(dāng)時(shí)行程先去河內(nèi)的工廠和工業(yè)園，之后去胡志明重點(diǎn)考察商業(yè)地產(chǎn)以及美的所在的工業(yè)園。
佳能和三星落地后，臺(tái)灣科技業(yè)者包括富士康（鴻海）、仁寶也隨之來到越南投資。富士康在越南有兩個(gè)工廠，一個(gè)在北寧，一個(gè)在北江。年初去考察我們也是帶著問題去的，我們很關(guān)心這些代加工廠和組裝廠的采購流程是怎樣的。我們了解到，大部分的元器件產(chǎn)品主要是從國內(nèi)進(jìn)口到越南，非緊急的元器件主要從長三角、珠三角陸運(yùn)運(yùn)輸過去，急需的物資，會(huì)采用空運(yùn)方式。
元器件本地采購的能力還是很弱的，全球最大的元器件代理商Arrow在越南有自己的分公司，Arrow2018年在越南的全年銷售額是5200萬美元，實(shí)際上Arrow2018年全球的營業(yè)收入是380億美金，差距還是蠻大的。電子組裝廠在越南本地的采購主要是配套外殼包裝以及少量簡(jiǎn)單的注塑產(chǎn)品。
我們上次拜訪了北越最大工業(yè)園的開發(fā)管理處，我們看到佳能、富士康、LG整個(gè)集團(tuán)的配套，還看到了國內(nèi)的一家上市太陽能公司——天合太陽能，我們了解到，像天合太陽能這樣重生產(chǎn)制造、毛利率比較低的企業(yè)可以在越南享受一些政策優(yōu)惠，比如“四免九減半”的政策，他們也可以選擇和越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資企業(yè)，在廠房用地上會(huì)更加優(yōu)惠。天合太陽能生產(chǎn)線員工的工資是2000塊左右，包括加班費(fèi)及相應(yīng)的補(bǔ)貼，同時(shí)每年還會(huì)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行上調(diào)。
由于目前越南的電費(fèi)也比國內(nèi)便宜，因此，像天合這種類型的企業(yè)相應(yīng)的毛利就會(huì)比在國內(nèi)的時(shí)候高出不少。
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越南的經(jīng)濟(jì)情況和發(fā)展規(guī)劃
回國后，我們也更新了工業(yè)園租售的近況，在年初考察時(shí)是售價(jià)每平方米80美元的工業(yè)園，近期隨著川普打的那個(gè)“響指”，根據(jù)交通狀況的不同，價(jià)格漲幅區(qū)間10%-20%。
有人做了統(tǒng)計(jì)，2019年第一季度，越南吸引外資的金額達(dá)到108億美金，同比增長了86.2%，其中50%的資金來自中國。
截止到2017年，一共有115個(gè)國家和地區(qū)在越南投資，排名前四的是日本、韓國、新加坡、中國。越南一共有320個(gè)工業(yè)園，現(xiàn)在越南最希望招募生物醫(yī)藥及科技類的高新企業(yè)入駐。
發(fā)出去第一篇文章之后，有小伙伴問我，他的企業(yè)是制作膠水的，是否有合適的工業(yè)園推薦。我們必須清楚現(xiàn)在越南除了邊緣省份之外，大部分城市或者工業(yè)園是不接受污染性企業(yè)。
越南對(duì)于進(jìn)出口關(guān)稅的一個(gè)政策是：2018年承諾取消所有進(jìn)口關(guān)稅，出口方面遵循不同出口地原則規(guī)定，東盟美國韓國日本等是不一樣的。
我們關(guān)心的是中國廠商入駐越南，產(chǎn)品有些核心零部件在國內(nèi)生產(chǎn)，出口越南再去進(jìn)一步組裝，之后再把產(chǎn)品賣到日本或者美國去，那會(huì)不會(huì)有關(guān)稅？這個(gè)是要根據(jù)這個(gè)產(chǎn)品本身零部件價(jià)值去判斷，看看它們是否有認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，如果通過認(rèn)證，拿到越南原產(chǎn)國證明，就不存在加關(guān)稅的說法。
在年后考察越南的時(shí)候，我們聯(lián)系很多工業(yè)園和工廠，發(fā)現(xiàn)一件非常特別值得關(guān)注的事情：突然之間越來越多的中國企業(yè)、臺(tái)灣企業(yè)到越南去考察。尤其是一些代加工企業(yè)，類似于富士康、歌爾聲學(xué)的客戶去越南考察。這個(gè)頻率和數(shù)量是過去幾年沒有發(fā)生過，即使有客戶過去，數(shù)量也沒有這么多，沒有這么密集和集中。
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越南的商業(yè)地產(chǎn)
我們當(dāng)時(shí)的行程是先去河內(nèi)，河內(nèi)主要是工廠和工業(yè)園，之后再去胡志明，在胡志明考察的是商業(yè)地產(chǎn)。胡志明是越南人口密度最高的地區(qū)，河內(nèi)排名第二。胡志明有越南售價(jià)最高的樓盤。
越南的商業(yè)地產(chǎn)，價(jià)格上漲很快。隨著越來越多的外資入駐越南，對(duì)于公寓和商業(yè)地產(chǎn)的需求量會(huì)越來越大（越南人本身是自己有私房（可以終身使用），所以越南本地人對(duì)公寓的需求不大）。越南的樓盤建好以后，只有30%可以賣給外國人，這個(gè)外國人是指所有非越南國家外籍人士，如果想在越南買二手房也只能向外國人買。
除此之外，在越南買房不能貸款，購房時(shí)10%的稅和2%的維修基金，但是越南買房之后的出租回報(bào)率還不錯(cuò)，在10%左右。我們當(dāng)時(shí)去參觀了號(hào)稱是胡志明“湯臣一品”的房子，坐落在越南西公河邊上，當(dāng)時(shí)售價(jià)1w美金每平，這個(gè)樓盤的地理位置極好，是胡志明市中心，屬于稀缺房源。
春節(jié)之后，整個(gè)越南商品房?jī)r(jià)格又漲了20%。當(dāng)時(shí)我們的一個(gè)朋友，年前買的兩套公寓年后賣掉，短短幾個(gè)月就賺了40多萬。
整個(gè)越南的華人大約有90萬，主要集中在胡志明的第五郡和河內(nèi)，總體來說，越南投資建廠的環(huán)境還是很好的：大環(huán)境比較平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，有人口紅利，工業(yè)園也有一些優(yōu)惠政策，包括電費(fèi)、租金都會(huì)比較便宜。
相對(duì)來說，比較不好的方面時(shí)交通、基礎(chǔ)設(shè)施還沒有很好，但是他們的陸陸運(yùn)輸、港口、航運(yùn)都在積極規(guī)劃中，希望能吸引更多的外資企業(yè)入駐。
通過第一次考察，通過和一些有投資意向朋友的聊天以及和合作伙伴的溝通，我們可以給大家以下投資建議：
提前考察，市場(chǎng)調(diào)研；
充分了解政策及法律法規(guī)；
以獨(dú)資方式投資最為保險(xiǎn)，如與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，最好提前做好調(diào)研，尋找靠譜的合作伙伴；
按規(guī)定辦理國內(nèi)外投資報(bào)批許可手續(xù)，仔細(xì)充分地考慮合同條款；
選擇溝通能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)水平高的員工赴越開展工作
恰當(dāng)處理與當(dāng)?shù)氐恼跋嚓P(guān)部門的關(guān)系；
保持與中國駐越使館經(jīng)商部門的定期聯(lián)系與及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營與管理情況。遇到重大情況第一時(shí)間聯(lián)系駐越使館。
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互動(dòng)&經(jīng)驗(yàn)分享匯總
我們?nèi)タ疾斓臅r(shí)候正趕上TCL越南工廠的揭牌儀式。我們?nèi)⒂^了有代表性的美的，他們?nèi)サ臅r(shí)間很早，整個(gè)工廠比較成熟，但也遇到一些問題，比如周邊供應(yīng)鏈配套不完善，像注塑件這種配套產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐驼也坏胶线m的工廠。我們同行中剛好有一個(gè)非電子行業(yè)，是注塑件的企業(yè)負(fù)責(zé)人，參觀之后，雙方已經(jīng)在進(jìn)行合作洽談了。
最近，越來越多的人去了越南投資工業(yè)園和工廠，現(xiàn)在是越南投資的大熱時(shí)期。前幾天，我們?nèi)V州和合作伙伴見面，他有一天接待了四撥人去考察工業(yè)園，到廣州那天還剛簽了兩個(gè)合同。
工業(yè)園的投資流程參考下圖：
到了越南之后，我們發(fā)現(xiàn)公路設(shè)施不完善。比如我們有次從頭頓到胡志明一共八十公里，國內(nèi)差不多1小時(shí)車程，按照越南的交通來說，我們做了3小時(shí)的計(jì)劃。但是當(dāng)天遇到交通事故，80公里走了五個(gè)多小時(shí)。如果要給客戶做配套，建議建廠在客戶工廠附近。
如果自己投資建廠建議在河內(nèi)附近，因?yàn)楸痹街苓吙蛇x擇的工業(yè)園比較多；第二，他們與中國接壤，高速公路網(wǎng)較發(fā)達(dá)。畢竟中國和越南北部來往主要是公路和鐵路。
電話：020-36738333(100條線)
傳真：020-36736333
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